São Paulo – A Abrilpar, holding da família Civita que controla os negócios do Grupo Abril, e a Tarpon Investimentos anunciam hoje a celebração de contrato para a aquisição, por sociedade controlada por Fundos Tarpon (Sociedade Tarpon), de ações representativas de 24,21% do capital votante e 19,91% do capital total da Abril Educação, de titularidade da Abrilpar e seus acionistas.

A Abrilpar e seus acionistas permanecerão com 37,72% do capital votante e 20,73% do capital total companhia.

O valor da aquisição será correspondente a 35 reais por unit, ou 11,67 reais por ação.

Este valor poderá ser acrescido de até 4 reais por unit, ou até 1,33 real por ação, pagos em 2017, se a empresa atingir determinados valores de ebitda acumulados no período.

Após o fechamento da aquisição, a Abrilpar e a Sociedade Tarpon celebrarão acordo de acionistas, que vinculará ações representativas de 45% do capital votante da Abril Educação, sendo 60% das ações vinculadas de titularidade da Abrilpar, e os restantes 40% das ações vinculadas de titularidade da Sociedade Tarpon.

O que muda

A composição do Conselho de Administração da Companhia será alterada para refletir o direito da Sociedade Tarpon de indicar três dos seus nove integrantes.

A família Civita terá o direito de nomear quatro conselheiros, podendo indicar candidatos para ocupar as duas posições de membros independentes.

No contexto dessa transação, a Abrilpar e a Sociedade Tarpon anunciaram a intenção da Abril Educação ingressar no segmento de listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa, destinado às empresas que adotam os mais altos padrões de transparência e de governança corporativa.

Para Giancarlo Civita, chairman da Abrilpar, a negociação reflete o compromisso de sua família com a Abril Educação e aposta nos benefícios que a chegada da Tarpon deverão trazer para a empresa.

“A entrada dos Fundos Tarpon na Abril Educação permitirá à empresa acelerar seu crescimento e contribuir ainda mais para o desenvolvimento de soluções de excelência e qualidade para a Educação em nosso país. São parceiros que abraçam os mesmos valores, crenças e princípios da Abril Educação”, afirmou ele. 

Eduardo Mufarej, presidente da Tarpon Investimentos, afirma sua “convicção na solidez e enorme potencial da Abril Educação, que configura uma excepcional plataforma para investimento de nossos fundos na área de Educação no país”.

Novo comando

Em paralelo, a Companhia anunciou que Manoel Amorim, presidente e CEO da Abril Educação, que teve papel ativo na concretização deste negócio, elegeu aposentar-se como executivo para cuidar de seus negócios pessoais e empresariais, permanecendo no Conselho de Administração da Companhia.

Em seus exatos quatro anos à frente da empresa, Manoel liderou uma trajetória bem sucedida de diversificação de seus negócios, de formação de equipe, conduziu a Abril Educação para a abertura de capital e ajudou a formar seu sucessor, participando de tal processo iniciado desde 2013.

Para Giancarlo, a participação de Manoel foi “fundamental para colocar a Abril Educação na posição de destaque em que ela se encontra, tendo superado as expectativas que tínhamos para a empresa quando a mesma foi fundada.”

No lugar de Manoel Amorim, o Conselho de Administração elegerá Mário Ghio Junior, atual Vice Presidente de Produtos e Serviços Pedagógicos para o cargo de Diretor Presidente.

Mario Ghio desenvolveu toda a sua bem sucedida carreira na área de Educação. Começou como professor, dirigiu unidades escolares, editoras de livros didáticos, sistemas de ensino e grandes universidades.

Nos últimos anos, apresentou excelentes resultados transformando os Sistemas de Ensino na maior unidade de negócios da Abril Educação. Cursou Engenharia Química na Poli USP, Gestão Empresarial na Anhembi-Morumbi e MBA Executivo no Insper.