A fintech CloudWalk, controladora da plataforma InfinitePay, levantou R$ 2,7 bilhões no maior FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) da história da empresa.

A operação de captação, que contou com a participação de 16 instituições financeiras, teve uma demanda acima da oferta, resultando em overbook ("reservar em excesso", em português).

O Itaú BBA foi o coordenador líder e trabalhou a operação em conjunto com Bradesco BBI, BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), BB-Banco de Investimentos e Banco Safra. O novo fundo tem prazo de três anos e foi estruturado em conjunto com a BTG Asset, que também atua como gestor do FIDC.

“É um importante sinal de que o mercado reconhece a robustez financeira e operacional da CloudWalk", diz Pablo de Mello, diretor de operações da fintech.

Fintechs como a CloudWalk costumam usar FIDCs para financiar as próprias operações e aumentar a oferta de crédito, sem comprometer a operação.

Segundo a startup, os R$ 2,7 bilhões serão utilizados principalmente na antecipação de recebíveis de cartões de crédito. O valor ajudará a sustentar o rápido aumento da base de clientes da fintech, que cresceu de 1 milhão em 2023 para 3 milhões no final de 2024.

Com esse investimento, a empresa quer garantir que o pagamento caia na conta do empreendedor no dia seguinte ou, em casos específicos, em segundos através do recurso InfiniteNitro.

Além disso, a InfinitePay continuará utilizando seu caixa próprio para financiar empréstimos aos lojistas que optam por parcelar seus pagamentos.

Por trás dos FIDCs

Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) vêm ganhando cada vez mais destaque no mercado. Basicamente, eles são fundos que compram "direitos" sobre valores devidos a empresas, como cheques, parcelas de carnês ou faturas de cartões de crédito. Em resumo, esses fundos compram a dívida que alguém tem com a empresa e ganham com isso.

Até 2023, os FIDCs eram exclusivos para investidores mais experientes, com certificações ou grandes fortunas. Mas, com a Resolução CVM 175, desde outubro de 2023, eles estão acessíveis para o público — algo que fez o número de investidores pessoa física disparar em 70%, atingindo mais de 37 mil até maio de 2024, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Em 2023, o mercado de FIDCs atingiu R$ 590 bilhões sob gestão, o que representa um aumento de 160% desde 2020. No primeiro semestre de 2024, os FIDCs captaram R$ 20,4 bilhões e o patrimônio líquido dos fundos chegou perto dos R$ 490 bilhões.

O ano da CloudWalk

Desde que a InfinitePay foi lançada, a tecnologia de crédito inteligente tem sido um dos pilares do crescimento da CloudWalk.

Com soluções como o Tap to Pay – que transforma smartphones em maquininhas – e o InfiniteNitro, ferramenta que antecipa recebíveis em segundos, a fintech atraiu um número crescente de micro, pequenos e médios empreendedores.

Utilizando inteligência artificial (IA), a plataforma avalia mais de 1.200 parâmetros, incluindo o comportamento nas redes sociais, para oferecer crédito de forma rápida e assertiva, um processo que ainda é uma dificuldade para os bancos tradicionais.

Em 2024, a plataforma já concedeu R$ 1 bilhão em crédito, um aumento de 300% em relação ao ano passado.

A introdução do Open Finance também tem sido um diferencial, permitindo à InfinitePay acessar um histórico financeiro mais completo de seus clientes. Assim, oferece crédito com maior segurança e menos risco de inadimplência.

Entrada nos EUA

Com um histórico de R$ 7,7 bilhões captados desde 2021 e US$ 500 milhões em receita recorrente anualizada (ARR), a CloudWalk está consolidada como uma das fintechs mais promissoras do Brasil.

A expansão para os Estados Unidos, com o lançamento do Jim.com, também é um passo importante. A fintech brasileira está prestes a levar seus serviços de pagamento instantâneo para o mercado norte-americano, ainda pouco explorado.