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A operação será feita pela subsidiária Vale Overseas e contarão com a garantia completa e incondicional da Vale (.)
Da Redação
Publicado em 8 de setembro de 2010 às 18h46.
São Paulo - A mineradora Vale (VALE3); (VALE5) anunciou nesta quarta-feira (8) a intenção de emitir bônus de 10 anos e reabrir as notas de 1 bilhão de dólares com vencimento em 2039 a uma taxa de 6,875%. A empresa disse que irá utilizar os recursos captados para "propósitos corporativos em geral".
A operação será feita pela subsidiária Vale Overseas e contará com a garantia completa e incondicional da Vale. O Credit Suisse Securities e J.P. Morgan serão os joint lead managers e joint bookrunners, o BB Securities e o Bradesco - Grand Cayman Branch serão co-managers.
A agência de classificação de risco Moody’s conferiu hoje um rating Baa2 para as notas com vencimento em setembro de 2020. O mesmo rating foi concedido para a emissão com vencimento em 2039. De acordo com o relatório da agência, assinado por Carol Cowan, a nota reflete a diversificada base de produtos da Vale, custos competitivos e um portfólio de ativos de longa duração.
A Fitch atribuiu a nota BBB+ para as duas emissões, revela nota publicada nesta noite. "A posição favorável da Vale na curva de custos destas commodities permite que ela gere fluxos de caixa positivos durante as baixas no ciclo de preços das commodities. Sua liderança em minério de ferro e níquel é vista como sustentável, devido às extensas reservas comprovadas e prováveis destas commodities", afirma o analista Joe Bormann.
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