A ação da construtora Tecnisa subiu quase 30% nesta segunda-feira (8), após a companhia ter anunciado que vai fazer uma oferta secundária (follow on) de 300 mil ações ordinárias. Os papéis eram negociados a R$ 1,78 cada.

A operação pode render uma captação de R$ 411 milhões para a empresa, considerando a cotação de fechamento do papel da sexta-feira (R$ 1 37), de acordo com fato relevante. O valor da operação pode aumentar, caso haja demanda pelos papéis complementares. Ainda poderão ser ofertadas mais 105 mil ações, o equivalente a 35% da oferta.

A leitura do mercado é de que, apesar da diluição com a oferta, ela fortalece o caixa da empresa.

Na operação, a empresa planeja fazer vender os papéis no exterior e, para isso, contratou os bancos BTG Pactual, Santander Investment Securities e Itaú BBA USA. A oferta foi aprovada em assembleia na sexta e será somente de ações ordinárias (ON, que dão direto a voto).

Pelo cronograma da oferta, o período de reserva das ações começa nesta terça (9) e vai até o dia 15. Neste mesmo dia, será encerrado o processo de definição do preço de venda por ação.

A Tecnisa informou que pretende utilizar aproximadamente metade dos recursos líquidos captados na oferta para “promover o crescimento das operações, incluindo a aquisição de novos terrenos”. O restante dos recursos vai para a “melhoria na estrutura do seu capital, por meio do pagamento de determinadas dívidas” e ainda para o reforço de capital de giro da Companhia.