São Paulo – A construtora e incorporadora Rossi Residencial (RSID3) planeja captar entre 700 milhões e 800 milhões de reais por meio de uma nova emissão de ações, cujo pedido de registro deve ser feito nos próximos dez dias, informa nesta terça-feira (17) a reportagem do Valor Econômico.

Na mínima do dia, as ações da companhia recuaram 3,2%, cotadas a 13,64 reais.

A operação deverá ocorrer após a companhia ter se unido hoje com a construtora sergipana Norcon para realizar lançamentos da ordem de 2,8 bilhões de reais até 2013 na região Nordeste. A nova empresa terá 70% de participação da Rossi, ficando o restante com a Norcon. O novo nome será Norcon Rossi.

A captação perto de 800 milhões de reais representa uma diluição de 20,5% sobre a capitalização atual (3,9 bilhões de reais). A informação não foi confirmada pela Rossi. Esta será a terceira vez que a companhia irá recorrer ao mercado em busca de recursos desde 2006, quando ingressou ao Novo Mercado na BM&FBovespa.

Na primeira operação, a Rossi levantou 1 bilhão de reais por meio de uma oferta mista, sendo 760 milhões de reais para o caixa do negócio, com uma colocação primária. A segunda ocorreu em outubro de 2009, quando a companhia voltou ao mercado e captou mais 930 milhões de reais.