São Paulo - Os investidores interessados na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Arezzo tem entre 19 e 28 de janeiro para efetuar reserva de papéis da empresa de calçados. Serão emitidas 22,058 milhões de ações, informa prospecto preliminar divulgado nesta quarta-feira (12).

A empresa pode captar até 420 milhões de reais em sua oferta inicial de ações, conforme o valor máximo da faixa de preço sugerida para o papel, que varia entre 15 reais e 19 reais por ação. O preço será conhecido em 31 de janeiro e os papéis estarão listados no Novo Mercado da BM&FBovespa a partir do dia 2 de fevereiro.

Segundo informações do prospecto, o valor captado na oferta será distribuído em investimentos para a expansão de lojas próprias (42%) e em aquisições (37%). O restante será dividido entre recursos para aumentar os prazos de financiamento a franqueados e em um centro de distribuição na região Sul do país.

Do total de 22,058 milhões de ações ofertados, cerca de 53% serão em distribuição secundária. Os controladores, Anderson Lemos Birman e Alexandre Café Birman, e a Tarpon venderão parte de suas ações, mas continuarão no negócio.