São Paulo - A petrolífera OGX Petróleo & Gás Participações, controlada pelo bilionário Eike Batista, anunciou nesta quinta-feira (26) a captação de US$ 2,563 bilhões em  títulos de dívida no exterior, chamadas Senior Unsecured Notes, informa comunicado submetido à Comissão de Valores Mobiliários na noite de hoje.

As notas têm vencimento no dia 1º de junho de 2018 e pagarão juros de 8,5% ao ano, semestralmente, sempre nos meses de junho e dezembro. Os títulos serão ofertados para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América. 

Segundo a empresa, os recursos líquidos provenientes da emissão das notas, somados à posição de caixa de aproximadamente US$ 2,5 bilhões totalizam uma liquidez de aproximadamente US$ 5,063 bilhões para a OGX. O valor seria suficiente para suportar a campanha exploratória e desenvolvimento da produção das descobertas realizadas até a companhia se tornar auto financiável pela sua própria geração de caixa, de acordo com informações do documento.