Em meio a uma reestruturação financeira, a varejista de moda Marisa (AMAR3) busca soluções para sanar seus problemas de caixa. Uma delas foi conseguida ontem. A empresa fechou um acordo para a venda para fundos de investimento geridos pela gestora Quadra de parte dos direitos creditórios de natureza fiscal de sua titularidade pelo "preço upfront" de R$ 100,1 milhões, que pode ter valor adicional.

Esses direitos creditórios são oriundos de processo judicial finalizado referente a incidência de
ICMS na base de cálculo de PIS/Cofins. A empresa venceu no fim  de 2018 uma ação judicial que chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), para a qual estimou, na época, créditos de R$ 780 milhões.

"Desde o início do ano e nas diversas frentes de negociação, temos procurado superar a crise atual e fortalecer os pilares econômicos que nos permitirão, não apenas alcançar um aprimoramento efetivo do nosso modelo de negócios, mas, ao mesmo tempo, iniciar o ajuste da estrutura de capital da companhia", diz a empresa em comunicado.

A conclusão da venda está condicionada ao cumprimento de algumas condições, incluindo a due diligence pela Quadra e a assinatura dos documentos definitivos. A BR Partners atua como assessora estratégica e o Lefosse Advogados como assessor jurídico da Marisa.

Veja também:

• Controladores da Marisa vão colocar dinheiro para renegociar dívida com bancos