São Paulo - A Gol Linhas Aéreas planeja vender bônus no exterior nos próximos dias, já que a demanda por papéis de mercados emergentes continua alta em meio às baixas taxas de juros globais, segundo uma fonte próxima à transação.

A empresa contratou Bradesco BBI, BB Securities, Bank of America Merrill Lynch e Citigroup como coordenadores de um road show com investidores nos Estados Unidos, na Europa e América Latina.

"Os detalhes da emissão, como o montante a ser levantado e o vencimento, dependerão da resposta dos investidores durante o road show que acontecerá nesta semana", disse a fonte. Representantes da Gol não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

O plano de emissão de bônus surge em meio à crescente demanda por papéis de empresas brasileiras. Em janeiro, pelo menos cinco companhias do País - incluindo JBS, Minerva, Marfrig, Tonon Bioenergia e BTG Pactual - atraíram forte demanda para suas emissões, levantando um total de US$ 3,3 bilhões.

No ano passado, empresas e bancos brasileiros venderam um recorde de US$ 50,50 bilhões em bônus, superando o nível máximo anterior de US$ 40,37 bilhões registrado em 2010, de acordo com a Anbima. As informações são da Dow Jones.