Mercados

Gol emitirá até US$400 mi em bônus no exterior

São Paulo - A companhia aérea Gol anunciou nesta segunda-feira que está realizando uma oferta de bônus no exterior com vencimento em 10 anos, através de sua subsidiária Gol Finance. O  dinheiro  será destinado, principalmente, ao pagamento de dívidas que vencerão nos próximos três anos. A Gol não informou o valor da operação. Mas, segundo […]

EXAME.com (EXAME.com)

EXAME.com (EXAME.com)

DR

Da Redação

Publicado em 12 de julho de 2010 às 16h49.

São Paulo - A companhia aérea Gol anunciou nesta segunda-feira que está realizando uma oferta de bônus no exterior com vencimento em 10 anos, através de sua subsidiária Gol Finance. O  dinheiro  será destinado, principalmente, ao pagamento de dívidas que vencerão nos próximos três anos.

A Gol não informou o valor da operação. Mas, segundo a agência de classificação de risco Fitch, a emissão deverá totalizar entre 200 milhões e 400 milhões de dólares, "dependendo das condições do mercado".

A Fitch atribuiu rating "BB-" à emissão de bônus proposta pela Gol.

De acordo com o IFR, um serviço da Thomson Reuters, os bancos coordenadores são Bank of America Merrill Lynch, Citigroup e Itau. A expectativa é que a precificação dos bônus ocorra nesta semana, segundo o IFR.

Acompanhe tudo sobre:Aviaçãocompanhias-aereasDívidas empresariaisEmpresasEmpresas brasileirasGol Linhas AéreasServiçosSetor de transporte

Mais de Mercados

Usiminas (USIM5) vê lucro subir quase 10 vezes no primeiro trimestre para R$337 milhões

Com prejuízo no 1º tri, Hypera (HYPE3) enfrenta dificuldades em vendas e recuperação de margens

A empresa de Musk que vai bem: Neuralink, de implantes cerebrais, busca valuation de US$ 8,5 bi

A IBM estava passando incólume à queda das techs. Hoje, perde mais de 7% pós balanço