São Paulo - A Fibria Celulose SA, maior produtora mundial da matéria-prima, planeja captar US$ 750 milhões no exterior com títulos com prazo 10 anos e taxa de 6,875 por cento, segundo uma pessoa familiarizada com a oferta.

Citigroup Inc., Deutsche Bank AG e Banco Santander SA são os coordenadores da captação “benchmark” de títulos que não podem ser resgatados durante cinco anos, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque os termos ainda não foram fechados. A captação “benchmark” é composta, normalmente, por pelo menos US$ 500 milhões.

Os títulos da Fibria de cupom 7,5 por cento e vencimento em 2020 eram os terceiros mais negociados às 15:53, de acordo com o Trace, o sistema de acompanhamento de precificação de títulos da Financial Industry Regulatory Authority dos Estados Unidos. Os papéis caíam 0,4 centavos por dólar de valor de face, para 106 por cento do valor de face e rendimento de 6,58 por cento.