São Paulo – Os detalhes da oferta de units (certificado de depósito de ações) do BTG Pactual finalmente saíram. A expectativa no mercado era de que a oferta pudesse girar cerca de 1 bilhão de reais, mas o valor estimado nos bastidores não chega nem perto ao publicado no comunicado ao mercado no qual o banco detalha sua oferta.

Considerando uma faixa entre 28,75 reais e 33,75 reais estimada pelo BTG para os papéis, a captação pode ficar entre 2,6 bilhões de reais e 4,1 bilhões de reais, se considerados os lotes suplementar e complementar que a companhia pode emitir. Se alcançar a captação máxima, a oferta de pública de ações (IPO) pode ser a sétima maior da bolsa desde 2004, acima da oferta da HRT e abaixo da captação da Redecard.

O preço exato dos papéis deverá ser conhecido no dia 25 de abril, quando o prospecto definitivo será publicado. De acordo com o cronograma previsto pela empresa, os units, com código de BBTG11, começam suas negociações no dia 26 de abril.

Confira o cronograma completo:

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Etapas	Data
Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Instituições Consorciadas)	03/04/2012
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das Apresentações de roadshow
Início do Procedimento de Bookbuilding
Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Instituições Consorciadas)	11/04/2012
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo (inclusive Empregados)
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta Prioritária
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta de Varejo (inclusive Empregados)
Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária	13/04/2012
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta Prioritária
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta de Varejo (inclusive Empregados)
Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo (inclusive Empregados)	23/04/2012
Encerramento das apresentações de roadshow	24/04/2012
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Unit
Assinatura do Contrato de Colocação e demais contratos relacionados à Oferta Brasileira
Assinatura do Contrato de Colocação Internacional e demais contratos relacionados à Oferta Internacional
Registro da Oferta Brasileira pela CVM	25/04/2012
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início da negociação das Units na BM&FBOVESPA	26/04/2012
Início da negociação das Units Alternext na Alternext Amsterdam
Início do Prazo de Exercício da Opção de Units Suplementares
Data de Liquidação das Units na BM&FBOVESPA	30/04/2012
Data de Liquidação das Units Alternext na Alternext Amsterdam
Encerramento do prazo de exercício da Opção de Units Suplementares	25/05/2012
Data limite para a liquidação das Units Suplementares	30/05/2012
Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento	25/10/2012

Funcionários terão prioridade para 30% da oferta de varejo

Parte da oferta será destinada ao varejo e, dentro dessa categoria, existem regras distintas para dois públicos: investidores não institucionais que não tenham vínculo com o banco, e investidores não institucionais que sejam funcionários do BTG ou de empresas controladas.

Do total da oferta destinada ao varejo, entre 10% e 15% será prioritariamente de investidores sem vínculo com o banco, e 30% será destinado a investidores empregados no BTG.

Para essa oferta, o período de reserva começa no próximo dia 11 de abril e termina em 13 de abril para empregados e pessoas vinculadas e 23 de abril para outros investidores.

Confira o comunicado ao mercado com todos os detalhes da oferta.

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