São Paulo - Os investidores interessados em participar do IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) da Queiroz Galvão Exploração e Produção, braço de petróleo e gás da empreiteira Queiroz Galvão, podem reservar os papéis entre esta quarta-feira (26) e o dia 4 de fevereiro.

A QGEP é uma das 14 companhias com ofertas de ações na BM&FBovespa neste começo de 2011. A companhia pretende levantar até 2,7 bilhões de reais em sua oferta, a maior captação prevista para o período. Para investidores de varejo, o aporte mínimo é de R$ 3 mil. Confira o cronograma da oferta:

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Data	Evento
19/01/2011	Início do Roadshow
	Início do Procedimento de Bookbuilding
26/01/2011	Início do Período de Reserva
04/02/2011	Encerramento do Período de Reserva
07/02/2011	Encerramento do Roadshow
	Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
09/03/2011	Início de Negociação das Ações
10/03/2011	Fim do prazo para opção de Lote Suplementar

Serão ofertadas 69.340.017 ações ordinárias no lote principal, que configura a oferta primária, cuja captação é revertida para o caixa da companhia.  As ações, cujo intervalo de preço foi definido entre 23 e 29 reais, serão negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa, segmento de maior governança corporativa. Os papéis serão negociados sob o código QGEP3.

Em caso de demanda suficiente, a companhia pode exercer ainda o lote suplementar de papéis  de até 20% dos papéis, que configura a oferta secundária de ações. Segundo o prospecto preliminar da oferta, os recursos captados serão utilizados para os investimentos em exploração nos blocos e ativos que a companhia já possui, além de aquisições.

A oferta tem como coordenador líder o Itaú BBA e como coordenadores auxiliares os bancos Bank of America Merrill Lynch e BTG Pactual. Em seu portfólio, a Queiroz Galvão Exploração e Produção possui direitos de concessão sobre oito blocos exploratórios distribuídos na costa brasileira, incluindo os reservatórios no pré-sal localizados nas Bacias de Santos, Jequitinhonha e Camamu.

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