A Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3), contratou bancos para realizar uma oferta subsequente de ações, um follow-on, segundo pessoas com conhecimento do assunto disseram à Bloomberg.

A CBA, como a empresa é conhecida, contratou bancos que incluem o BTG Pactual, o Bank of America, o UBS BB, o Bradesco BBI, o JPMorgan, o Citi e o Itaú BBA para coordenar a transação, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação não é pública.

A oferta será 100% secundária e os acionistas vendedores planejam vender cerca de R$ 750 milhões, segundo as pessoas.

As ações da CBA subiram 93% desde a abertura de capital da companhia em julho do ano passado, impulsionadas pelo rali recorde dos preços de alumínio, à medida que a invasão da Ucrânia pela Rússia intensificou os problemas de oferta ao redor do mundo. Neste ano, a valorização acumulada é de 58%.

A CBA é controlada pela Votorantim.

O UBS BB, o Bradesco BBI, o Itaú BBA e o BTG Pactual não quiseram comentar. A CBA e os demais bancos participantes da possível oferta não responderam imediatamente a um pedido de comentário.