São Paulo – A Cia. de Águas do Brasil (CAB Ambiental), empresa de saneamento controlada pela Galvão Engenharia, informou nesta segunda-feira (14) ao mercado que planeja levantar até 135,4 milhões de reais em seu IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês).

A companhia colocará a venda até 9.669.340 ações ordinárias, incluindo os lotes suplementar (1.074.371 milhões de papéis) e adicional (1.432.495 milhões de ações), com um preço unitário estimado entre R$ 11 e R$ 14, segundo um comunicado publicado nesta segunda-feira (14).

O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. A empresa, com sede em São Paulo e que atua em municípios no interior paulista, no Mato Grosso e no Paraná, terá a operação coordenada pelo banco J. Safra.

As ações devem começar a ser negociadas no dia 4 de março no Bovespa Mais, segmento criado pela BM&FBovespa em 2006 para abrigar empresas de menor porte. A CAB Ambiental será a segunda empresa a se listar, seguida pela Nutriplant, que fez sua estreia em fevereiro de 2008.

Criada em 2006, a CAB Ambiental se apresenta como uma das maiores empresas privadas do setor no país. Nos primeiros nove meses de 2010, a companhia teve receita líquida de 74,99 milhões de reais e prejuízo líquido de 15,9 milhões de reais. Em todo o ano passado, seu faturamento atingiu 80,46 milhões de reais.

Os recursos obtidos com a operação serão usados pela companhia para investir em novas parcerias público-privadas, bem como na aquisição de novas concessionárias, além de despesas com gastos de pessoal.

Confira abaixo os detalhes do IPO da CAB Ambiental:

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<table class="tableizer-table">
    <tbody>
        <tr class="tableizer-firstrow">
            <th>
                Operação da Oferta</th>
            <th>
                Quantidade de Ações</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Distribuição Pública Primária</td>
            <td>
                7.162.474 ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Opção de Lote Suplementar*</td>
            <td>
                Até 1.074.371 novas ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Opção de Lote Adicional**</td>
            <td>
                Até 1.432.495 novas ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Investimento na Oferta de Varejo</td>
            <td>
                R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Investimento na Oferta Institucional</td>
            <td>
                Acima de R$ 300 mil</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

Acompanhe abaixo o cronograma da oferta:

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<table class="tableizer-table">
    <tbody>
        <tr class="tableizer-firstrow">
            <th>
                Data</th>
            <th>
                Eventos</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                19 de janeiro</td>
            <td>
                Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                2 de fevereiro</td>
            <td>
                Início do Período de Reservas</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                10 de fevereiro</td>
            <td>
                Encerramento do Período de Reservas</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                11 de fevereiro</td>
            <td>
                Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                11 de fevereiro</td>
            <td>
                Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                15 de fevereiro</td>
            <td>
                Início das negociações na BM&amp;F Bovespa</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                17 de fevereiro</td>
            <td>
                Liquidação Financeira da Operação</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                17 de março</td>
            <td>
                Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                15 de agosto</td>
            <td>
                Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

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Direto da Bolsa - IPO: CAB Ambiental planeja captar até 135 milhões - 1ª Edição