São Paulo - O Banco BTG Pactual SA, comandado pelo bilionário André Esteves, caiu para abaixo do preço de sua oferta pública inicial pela primeira vez na BM&FBovespa SA.

Os recibos de ações do BTG registravam queda de 0,8 por cento, para R$ 30,99, às 15:43, depois de caírem até R$ 30,80 mais cedo. O Ibovespa se desvalorizava 0,4 por cento.

O banco e seus acionistas levantaram aproximadamente R$ 3,66 bilhões na semana passada na maior oferta pública inicial de um banco de investimento em dois anos. O BTG vendeu as chamadas units, recibos que representam ações do banco e de seu braço de banco de investimento, a R$ 31,25 cada. A faixa de preço esperada para o IPO era de R$ 28,75 a R$ 33,75.

A oferta do BTG foi o maior IPO de um banco de investimento desde que o Huatai Securities Co. vendeu US$ 2,3 bilhões em Xangai, em 2010. A instituição é o primeiro banco exclusivamente de investimento a ir a mercado no Brasil, segundo dados da Bloomberg. A venda de ações também foi a maior desde que o Banco Santander SA levantou R$ 13,2 bilhões numa oferta das units da sua unidade brasileira, o Banco Santander Brasil SA, em outubro de 2009.