São Paulo - A BR Malls Participações, maior operadora de shopping centers do Brasil, confirmou nesta segunda-feira que contratou bancos para levantar 1,7 bilhão de reais por meio de oferta pública primária de ações com esforços restritos.

Em comunicado, a companhia disse que pretende lançar e está se preparando para realizar a oferta no montante de aproximadamente 1,7 bilhão de reais, "visando fortalecer sua estrutura de capital e aproveitar oportunidades estratégicas de investimento".

Os planos da companhia relativos à oferta foram divulgados pela Reuters e outros veículos da mídia local na sexta-feira.

A fonte com conhecimento do assunto ouvida pela Reuters disse que a BR Malls havia contratado as unidades de banco de investimentos do Bradesco, Itaú Unibanco, JPMorgan Chase, Santander Brasil e Morgan Stanley para coordenar a oferta.

De acordo com a BR Malls, na nota desta segunda-feira, "encontram-se ainda pendentes de definição alguns termos e condições da oferta, bem como a sua aprovação pelo conselho de cdministração da companhia".

Na visão de analistas do Credit Suisse liderados por Nicole Hirakawa, a notícia é neutra, uma vez que um aumento de capital já estava no radar há algum tempo.

"Diante da intenção da nova da administração de reduzir a alavancagem da empresa, acreditamos que a notícia faz sentido", escreveram em relatório a clientes, acrescentando não haver poucos motivos para a alta das ações na sexta-feira.

Os papéis da BR Malls fecharam em alta de 5,6 por cento na sexta-feira, a 12,67 reais, tendo ampliado os ganhos após a divulgação das primeiras informações sobre a operação pelo serviço de notícias financeiras do jornal O Estado de S. Paulo.

Nesta segunda-feira, as ações recuavam 1,1 por cento nos primeiros negócios, a 12,51 reais.