São Paulo - As ações da Marfrig (MRFG3) sobem 11% no pregão desta segunda-feira, após o anúncio de vendas da Seara Brasil – divisão de aves, suínos e alimentos processados da empresa -, em um negócio de 5,85 bilhões de reais. Na máxima do dia, os papéis chegaram a subir 11,14%, negociados a 8,28 reais.

A notícia foi bem recebida pelos investidores, que reagem positivamente à informação de que o valor da aquisição será pago pela JBS por meio da assunção de dívidas da Marfrig, que somavam ao final de março quase 13 bilhões de reais.

Dessa forma, de acordo com o presidente da Seara, Sérgio Rial, o endividamento da Marfrig vai ser reduzido praticamente à zero. 

Rating

Na sexta-feira, preocpupada com o nível de endividamento da empresa, a agência de classificação de risco Fitch Ratings rebaixou a nota de risco de crédito internacional da Marfrig de B+ para B. O rating nacional da empresa também foi rebaixado de BBB+(bra) para BBB(bra), assim como os de suas debêntures. A agência ainda colocou os ratings da empresa em perspectiva negativa.

Segundo a agência, o motivo do rebaixamento foi o fraco desempenho operacional da companhia e o resultado negativo de sua geração de fluxo livre de caixa, que resultou em aumento da dívida desde o fim de 2011. No relatório, a Fitch fala ainda da expectativa de que Marfrig vendesse ativos em 2013 para reduzir sua alavancagem.

JBS

O negócio, que inclui ainda participação na indústria de couros Zenda, no Uruguai, tornará a JBS (JBSS3) a segunda maior processadora de carnes do Brasil, atrás da BRF. Mesmo assim, a aquisição não foi bem vista pelos investidores da JBS. As ações chegaram a cair 7,54% na mínima do dia, cotadas a 6,63 reais.