São Paulo - O Banco ABC Brasil anunciou nesta sexta-feira a emissão de notas de dívidas seniores no mercado de capitais internacional no valor de 250 milhões de reais. As notas fazem parte de um programa de emissão global de 3 bilhões de dólares. 

O banco planeja utilizar os recursos captados com esta emissão para fins corporativos em geral. A operação é liderada pelos bancos Bradesco BBI, HSBC Securities e Itaú BBA USA Securities.

As notas, que receberam classificação BBB pela S&P, Baa3 pela Moody’s e BBB- pela Fitch têm vencimento em 28 de março de 2016. 

S&P

A agência de classificação de risco Standard & Poor’s classificou a emissão com o mesmo rating de crédito do banco, de BBB. Segundo a agência, os ratings do ABC Brasil se baseiam na sua posição de risco forte, na liquidez adequada e na avaliação do seu capital e rentabilidade como adequada. 

Fitch

A Fitch também atribuiu o mesmo rating do banco (BBB-) para a emissão de notas. No começo de março, a agência elevou as classificações em moeda local e internacional do banco, de viabilidade e longo prazo em moeda nacional. 

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Segundo a agência, a mudança foi feita com base no perfil de baixo risco do banco, que é sustentada por seu baixo custo de financiamento, boa gestão de risco e rentabilidade consistente ao longo dos anos, mesmo enfrentando um ambiente volátil e competitivo.

Moody’s

A Moody’s atribuiu o rating Baa3 para a emissão. A agência destacou que o banco tem um histórico de ativos de qualidade superior quando comparado a seus pares do mesmo nível de rating, desempenho financeiro consistente que deriva de um controle disciplinado de risco de crédito, estrutura de liquidez adequada e forte base de capital.

O ABC Brasil é um dos poucos bancos brasileiros de médio porte que possui controlador internacional e autonomia para direcionar seus negócios de forma independente. Atualmente, o banco está listado no Nível II da Bovespa. Na opinião de Daniel Utsch, da Fator Corretora, entre os bancos médios brasileiros, o ABC Brasil é um dos que apresenta a melhor solidez financeira.