São Paulo - A Caixa Econômica Federal planeja acessar o mercado externo pela segunda vez para captar de US$ 2 bilhões a US$ 2,5 bilhões, de acordo com o vice-presidente de Finanças do banco, Marcio Percival. O objetivo da Caixa é ir a mercado entre maio ou junho, de acordo com Percival. "A demanda dos investidores internacionais é grande. O rebaixamento dos nossos ratings pela Moody's não deve encarecer o custo de captação", disse, durante evento da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), nesta quinta-feira.

De acordo com ele, a Caixa pretende organizar um roadshow com investidores externos para explicar que a decisão da Moody's não reflete uma piora da qualidade dos ativos do bancos. "Temos cerca de 80% da nossa carteira de crédito em segmentos como imobiliário, consignado e infraestrutura", destacou.

Em novembro, a instituição estreou no mercado internacional ao levantar US$ 1,5 bilhão justo a investidores externos. Na época, a Caixa informou que a demanda pelos seus títulos de dívida ultrapassou a casa dos US$ 9 bilhões. A emissão foi classificada em Baa1 pela agência Moodys e BBB pela Fitch.