São Paulo - O Banco do Brasil divulgou nesta quarta-feira (26) mais detalhes da sua já anunciada nova oferta primária e secundária de ações. A operação negociará 396 milhões de papéis, divididos em 356.849.660 ações ordinárias e 39.150.340 ações em uma eventual oferta suplementar. Considerando o fechamento de ontem, quando as ações eram negociadas a 25,52 reais, a captação total pode chegar a 10 bilhões de reais.

De acordo com o prospecto preliminar, o período de reserva será entre 18 de junho a 28 de junho. O preço final das ações será fixado em 29 de junho, após o encerramento do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding). A previsão é que a negociação dos papéis na BM&FBOVESPA comece em 1º de julho de 2010, e a data de liquidação seja no dia 5 do mesmo mês.

Do total captado pela operação primária, 85% dos recursos serão destinados para incrementar a carteira de crédito, e os 15% restantes são usados para amortizar o crescimento inorgânico decorrente de eventuais aquisições de outras instituições no futuro.

Os coordenadores da oferta são BB Banco de Investimento (líder), ao lado de BofA Merrill Lynch, BTG Pactual, Citi e J.P. Morgan, com esforço de colocação no exterior. Por volta das 12h45, as ações do Banco do Brasil (BBAS3) avançavam 2,03%, negociadas a 26,04 reais.

Prospecto Preliminar da oferta de ações Banco do Brasil
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BB – Banco do Brasil

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